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    随着中国空调行业洗牌的加速，整体的行业格局发生了重大变革，中国空调市场珠江三角洲与山东半岛“南北鼎立”的局面已被打破，整盘棋局开始显现出“北盛南衰”的失衡现象。笔者认为，探讨这种现象背后隐藏的规律性因素，或许能对中国空调业敲响警醒之钟。

    从技术层面来讲，北派空调企业自主创新能力和整体技术实力明显优于南派空调企业。广东海关截止到2005年11月份的统计数据显示，由于欧盟ROHS与WEEE绿色双指令的强制实施，导致广东空调在欧盟销售遭遇重创。与2004年同期相比，2005年南派空调企业对欧盟的出口量和价值额分别下滑了39.9%和33%，与之形成鲜明对比的是，北派企业对欧盟出口同期大幅增长，2005年分别比2004年同期上升了42.3%和24.5%。北派空调企业能在欧盟实施技术壁垒后出口量不降反升，反映了其在品牌、技术和质量上的巨大优势。面对欧盟同样的技术门槛儿，出口量“北升南降”也印证了“北盛南衰”的失衡现象。

    最近，空调行业中流传一种“白酒观”论调，南方有空调企业将自己比喻为空调行业中的优质白酒，实则不然。真正优质白酒表现在质优价高、产品的溢价能力强，消费者愿意购买。从目前南派一线品牌2005年第三季度财报来看，南派企业已陷入一种困顿的尴尬局面，产品均价明显低于北派空调品牌的同时，库存和应收账款却急剧攀升。低价“白酒”乏人问津，很显然这不是优质“白酒”。

     2005年第三季度财报显示，南派几家主流空调品牌的库存和应收账款总额已超过100亿元，其自我配套的产业链优势已被巨大的库存抵销。过去有观点说“有缺陷的产品就是废品”，现在则是没有及时变现，没有体现价值，形成库存的产品也是“废品”。这些数量庞大的“废品”，将对整个产业链的各个环节注入“恶性细胞”，形成产业链各个环节之间呆账的大量出现。白酒行业以酒的陈酿时间长短作为衡量产品优劣的重要指标，好酒越放越香，而空调产品毕竟不同于白酒，库存越多时间越长，企业的经营风险系数就越大。

    巨大的库存包袱、应收账款以及应付账款使珠三角地区空调企业陷入了一种“有规模无经济”的效益怪圈。巨大的库存将给企业带来巨大的“潜亏”，随着仓库中产品贬值速度的加快，这个“潜亏”的数字还将继续成倍数地放大。这个时代不缺乏供给，但缺乏有需求的供给，单纯讨论产能是没有意义的，因为产能竞争力的发挥必然建立在品牌竞争力之上，要想发挥有竞争力的规模效应，还需要品牌、技术、设计和质量控制等软价值的支持。

    珠三角空调经济圈最早是靠组合外围低价生产要素来获取资源，并因此衍生了整个产业链的配套体系，例如压缩机和电机生产企业的集体扎堆，从而形成了珠三角空调企业的成本优势，但目前这一成本优势碰到了“天花板”，其发展遭遇到内外困境。其实，这种模式在过去是一种优势，但延续到现在则不能不说是企业发展的一种短视。随着消费者品牌意识的增强和生活水准的提高，以品牌、技术、质量为主的“品牌经济”，将成为下一轮空调业竞争的利器。