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　　第七节 压缩机市场特征

　　2006年度对于国内各大压缩机企业来说是极其郁闷的一年，当年国内压缩机行业的产销量首次出现缩量回调，包括海立、松下、三菱等品牌在内的各大压缩机企业全年销量都表现出了不同程度的下滑，同时整个行业的盈利水平也在不断走低，整个压缩机行业笼罩在一片悲观之中。但是，值得庆幸的是，一方面上游整机制造行业正在逐步走向理性，另一方面整机制造和压缩机行业上一年度的库存非常合理，为行业顺利启动2007年度打下了坚实基础。据此，在对去年压缩机行业进行总结的时候，我们就明确提出，国内压缩机行业会在2007年度全面反弹。事实正是如此，本年度国内压缩机企业彻底走出了上一年度的阴影，各项市场指标全面飘红，整个行业呈现出一派欣欣向荣的景象。

　　2007年度国内空调压缩机行业的总产量达到了6945万台，比上一年度5010万台的总产量高出了1935万台，同比增长了38.6%。而全年压缩机行业的总销量达到了7105万台，比上一年度5100万台的总销量高出了2005万台，同比增长了39.3%。本年度压缩机行业之所以出现较大的市场增长，主要是今年上半年尤其是二季度之后的增长（图表36）。

　　截止到本年度结束，压缩机行业的总体库存约为260万台左右（不包含整机制造企业的备货），和去年末基本持平，如此低的库存为下一年度压缩机行业的良好运营创造了条件，预计若无大的环境因素变化（如铜价异常飚升等），2008年度国内压缩机行业还会保持增长，尤其是在内销方面，只是市场增幅可能会低于2007年度。同时，据了解，下一年度，各压缩机厂家都在大幅度提升产能，主要有美芝、凌达等，整个压缩机行业竞争在2008年度将进一步加剧。

　　本年度各大压缩机企业的产销量都有明显的增长。具体到各个品牌方面，2007年度压缩机市场的品牌座次发生了微小的变化，广东美芝可谓是今年压缩机企业中最大的亮点，其市场总量再创历史新高，超过了1000万台，相比去年绝对增量达到近400万台，紧随海立之后跃居行业第二位，而且与海立的差距微乎其微。业界普遍认为本年度美的外销市场的较好表现直接拉动了美芝的市场增长。松下在时隔一年之后再次迈进行业三甲的位置，其销量与广东美芝和海立的差距达到了200万台左右，LG本年度的市场增长很小，其也因此退居行业第4的位置，但总销量与松下差距不大。前4大品牌与其它品牌的销量差距在200万台以上，领先优势较为明显。在格力内外销市场全面飘红的正面影响下，在本年度重新回到格力旗下的珠海凌达压缩机遇到前所未有的大好形势，因而其年度销量相比去年出现了较大的增长，其总销量达到了475万台。三星今年在外销市场所取得的巨大成就直接带动了其压缩市场的巨大增长，全年其总产量达到了600万台，比去年翻了两番。广州三菱和三洋本年度的市场销售增长不大，TCL瑞智、庆安和东莞瑞智本年度的产销量几乎没有增长。杭州松下本年度投产以来也取得了不俗的业绩，全年产销量超过了170万台，青岛瑞智也有40万台以上的销量（见图表34、35）。

　　从2004年度开始，国内压缩机的进出口量在持续保持增长态势的同时，其出口量开始呈现出快速增长的态势，而进口量的增速却明显放缓，空调压缩机的净流入量持续减少。本年度压缩机出口总量首次超过了1000万台，达到了1250万台的历史新高，连续两年超过进口量，令各压缩机企业倍感振奋（图表37）。

　　图表34　2006、2007冷冻年度国内各主要压缩机品牌生产量分布

品牌	2007年度	2006年度	相比2006年度增长比率	2005年度	相比2005年度增长比率
海立	1090	794	31%	950	9.5%
美芝	1085	680	49.3%	570	78.1%
LG	780	725	7.6%	760	2.6%
松下	840	657	27.9%	735	6.8%
三菱	505	356	41.9%	480	5.2%
TCL瑞智	355	350	1.4%	360	-1.4%
三洋	460	344	33.7%	330	39.4%
珠海凌达	475	310	53.2%	165	187.9%
三星	600	292	98.6%	345	68.1%
庆安	250	249	0.4%	420	-40.5%
东莞瑞智	220	243	-9.5%	240	-8.3%
飞达仕	60	10	500%	70	-14.3%
杭州松下	175	——	——	——	——
青岛瑞智	50	——	——	——	——
总计	6945	5010	38.6%	5425	28%

　　图表35　2007、2006冷冻年度国内压缩机企业市场占有率

顺序	品牌	2007年度	品牌	2006年度
1	海立	15.7%	海立	15.8%
2	LG	11.2%	LG	14.5%
3	美芝	15.6%	美芝	13.6%
4	松下	12.1%	松下	13.1%
5	三菱	7.3%	三菱	7.1%
6	TCL瑞智	5.1%	TCL瑞智	7%
7	三洋	6.6%	三洋	6.9%
8	珠海凌达	6.8%	珠海凌达	6.2%
9	三星	8.6%	三星	5.8%
10	庆安	3.6%	庆安	5%
13	其他	7.4%	其他	5%
合计	100%		100%

　　图表36　2006、2007年度压缩机每月生产量分布图

月份	2007年度 （单位：万台）	2006年度 （单位：万台）	相比增长率（%）
8	150	155	-9.7%
9	365	325	12.3%
10	450	355	23.9%
11	610	460	30.4%
12	590	475	20%
1	590	490	14.3%
2	570	450	20%
3	800	610	27.9%
4	790	590	33.9%
5	760	440	70.5%
6	710	350	102.9%
7	560	310	78.1%
总生产量	6945	5010	38.6%

　　图表37　2005-2007年度三年空调压缩机综合运行数据对比

品牌	2007年度（万台）	2006年度（万台）	相比2006年度增长比率	2005年度（万台）	相比2005年度增长比率
产量	6945	5010	38.6%	5425	28%
销量	7105	5100	39.3%	5480	29.6%
进口量	670	790	-15.2%	1026	34.7%
出口量	1250	980	27.6%	776	61.1%
年末库存	260	280	-7.1%	373	-30.3%

　　（特别说明：此部分未计算整机制造企业的备库）

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